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Conseiller en gestion de patrimoine

Autres appellations

  • Conseil Family-Office
  • Conseiller patrimonial
  • Conseiller financier en gestion de patrimoine
  • Private banking

Description

Le conseiller en gestion de patrimoine conseille ou réalise les placements financiers pour les clients. Il apprécie la tendance des différents marchés sur lesquels il intervient. Il négocie avec les organismes professionnels les conditions de la réalisation et suit l'exécution des ordres de placement. Il peut aussi former le personnel des agences en matière d'investissements financiers sur un ou plusieurs marchés.

Missions principales

  • Effectue le bilan patrimonial de ses clients (état des lieux de la situation actuelle du client).
  • Définit avec ses clients une stratégie en tenant compte des avantages fiscaux et des contraintes juridiques de chaque type d’investissement.
  • Oriente vers des placements classiques tels que l’immobilier, les assurances, et les valeurs mobilières.
  • Identifie les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.

Rémunérations moyennes

  • Diplômé : entre 30 et 35 k€
  • Jeune cadre : entre 35 et 45 k€
  • Confirmé : entre 45 et 70 K€

Compétences requises

  • Capacité à faire la synthèse entre plusieurs disciplines : finance, droit, fiscalité.
  • Capacité à évoluer dans un environnement en changement permanent.
  • Connaissances pointues dans de multiples domaines : économie, fiscalité, droit de la famille, immobilier, produits bancaires et assurantiels.

Qualités personnelles

  • Sens du travail en équipe
  • Capacité à dialoguer avec des disciplines nombreuses
  • Capacité à faire la synthèse entre la finance, le droit, la fiscalité
  • Capacité à anticiper les évolutions de l’environnement économique
  • Rigueur et précision

Perspectives d'évolution

  • Directeur d’agence
  • Gestionnaire de fortune
  • Responsable d’une équipe de conseillers en gestion de patrimoine